печать 30.07.2008

КРЕДИТ-РЕЙТИНГ: Анализ деятельности банковских учреждений за I квартал 2008 г.

По итогам I квартала 2008 г. рейтинговое агентство "Кредит-рейтинг" не отмечает существенных негативных изменений в деятельности банковских учреждений, которым были присвоены кредитные рейтинги. Хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение темпов развития банков и ухудшение ряда показателей.

В рамках ежеквартального мониторинга рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" публикует результаты анализа деятельности банковских учреждений за I квартал 2008 г., которым предоставлялись услуги по рейтингованию. Анализ проводился по 70 банковским учреждениям, из которых 3 принадлежат I группе, 6 II, 19 III, 42 IV группе. Активы анализируемых банков формируют 23,9% чистых активов банковской системы по состоянию на 01.04.08 г. Для подготовки данного отчета сотрудниками агентства была использована как внутренняя информация, предоставляемая банками в процессе рейтингования, так и информация из внешних источников (НБУ).

Анализируемым финансовым учреждениям были характерны более низкие темпы роста активов (7,8% за I квартал 2008 г.) по сравнению с I кварталом 2007 г. (10,2%), что, на взгляд  рейтингового агентства, вызвано в большей степени антиинфляционной политикой регулятора и правительства, а также неблагоприятной ситуацией на мировом финансовом рынке. В меньшей степени на развитие банков повлиял общий спад деловой активности, характерный для начала года. Влияние вышеперечисленных факторов привело к уменьшению кредитной активности банков за анализируемый период: прирост кредитного портфеля составил 13,5% (14,4% за I квартал 2007 г.).

В структуре кредитного портфеля продолжает увеличиваться доля портфеля физических лиц и сокращение удельного веса портфеля юридических лиц за счет более медленных темпов роста последнего. Но, тем не менее, учитывая, что среди анализируемых банков только некоторые ориентированы на розничный сегмент, доля юридических лиц в кредитных портфелях продолжает оставаться значительной (68,2% по результатам I квартала, рост на 11,9%).

Уровень проблемных активов в клиентском кредитном портфеле продолжает оставаться достаточно низким 1,31%, за IV квартал 2007 г. 1,35%, уровень резервирования кредитных операций несущественно снизился с 3,56% по состоянию на начало года до 3,5% по результатам I квартала. Данный факт, по нашему мнению, может говорить о том, что банки продолжают использовать разнообразные методы по улучшению качества портфелей от завышения финансовых классов заемщиков до рефинансирования проблемных активов за счет выдачи новых кредитов. По мнению рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", можно ожидать рост проблемной задолженности в среднесрочной перспективе при последующем замедлении темпов роста кредитных портфелей.

Значительных изменений в структуре ресурсной базы банков в январе-марте не происходило. На средства юридических и физических лиц приходятся примерно равные доли по 30-35%. Без учета банков I группы, по результатам I квартала наблюдается отток депозитов юридических лиц: снижение доли в депозитных портфелях составило около 3,5 п. п. и было обусловлено увеличением спроса на ресурсы предприятиями (для сравнения, в I квартале 2007 г. наблюдался отток средств юридических лиц на 1 п. п.).

Традиционно достаточно высокую долю в структуре обязательств занимают средства других банков. Данный факт говорит о том, что небольшие банки вынуждены финансировать свои активные операции за счет межбанковских привлечений; отдельные банки увеличивают валюту баланса за счет межбанковских операций.

В I квартале 2008 г. рост активов банков и рост капитала были сбалансированы. При росте капитала на 10,5% активы выросли на 7,53%. В целом капитализация группы банков улучшилась за счет увеличения уставных капиталов банков и капитализации прибыли прошлого года (формирование резервных и других фондов).

По результатам I квартала 2008 г. рейтинговое агентство отмечает ухудшение эффективности деятельности в целом по анализированным банковским учреждениям. Коэффициент эффективности деятельности снизился на 17 п. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года преимущественно за счет опережающего роста процентных расходов над доходами. В целом структура доходов и расходов не изменилась, большая доля приходится на процентные доходы и расходы (80,5% и 53% соответственно). В условиях повышающегося спроса на ресурсы ряд анализированных банков улучшили качество управления расходами, не связанными с осуществлением основной банковской деятельности, были вынуждены корректировать планы, связанные с территориальным расширением, откладывая экстенсивное развитие сети на более поздний период.

В целом в I квартале 2008 г. проводимая регулятором денежно-кредитная политика не привела к значительным изменениям в деятельности банковских учреждений. Дальнейшее развитие банков в течение года зависит от общей экономической ситуации в стране и действий регулятора. Как и ранее, рейтинговое агентство ожидает замедление темпов роста банков, увеличение проблемной задолженности, ухудшение ликвидности банковских учреждений и снижение эффективности основной деятельности.

Рейтинговое агентство по состоянию на 24.07.08 г. поддерживает 65 кредитных рейтингов банковских учреждений и 48 рейтингов их долговых обязательств. Из общего количества рейтингов 86% находится в инвестиционном спектре шкалы. В течение 1 квартала 2008 г. рейтинговым агентством было повышено 2 рейтинга, понижено 2 рейтинга, изменены прогнозы 10 рейтингов.

Шубина О.В.,
Шулик В.А.