печать
25.01.2010
Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий
 |
Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий для журнала «Food.ua» подготовила начальник сектора рейтингов предприятий АПК агентства Екатерина Васина |
Украинский рынок кондитерских изделий характеризуется широким ассортиментом продукции, которую условно разделяют на три группы: мучные кондитерские изделия (сладкое печенье, вафли и др.), шоколадные изделия (шоколад, шоколадные конфеты) и сахаристые изделия (карамель, мармелад, белый шоколад и др.).
Если на протяжении последних лет имела место тенденция к увеличению производства шоколадных изделий на фоне сокращения производства сахаристых кондитерских изделий, то в условиях кризиса ситуация изменилась. Так, по итогам 2009 года производство шоколада и шоколадных изделий снизилось на 4,9%, до 329 тыс.тонн, мучных кондитерских изделий – на 10,7%, до 333 тыс.тонн, а производство кондитерских изделий из сахара увеличилось на 5,6%, до 264 тыс.тонн (Табл.1.).
Таблица1.
Производство основных кондитерских изделий в Украине, тыс.тонн
|
Вид продукции |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Печенье сладкое и вафли |
285 |
314 |
337 |
358 |
373 |
333 |
|
Шоколад и другие продукты с содержанием какао |
244 |
283 |
303 |
329 |
346 |
329 |
|
Изделия кондитерские из сахара, включая белый шоколад |
310 |
285 |
241 |
256 |
250 |
264 |
|
Всего основных кондитерских изделий |
839 |
882 |
881 |
943 |
969 |
926 |
Источник: Государственный комитет статистики Украины
Изменения в структуре производства объясняются, прежде всего, снижением покупательной способности населения, что отражается на смещении спроса в сторону более дешевой продукции.
Поскольку Украина импортирует какао-бобы, рост цен на них на мировом рынке при девальвации национальной валюты быстрее повлиял на увеличение себестоимости производства шоколадных изделий. Таким образом, в течение нескольких месяцев производство сахаристых изделий было более привлекательным как с точки зрения уровня затрат, так и с точки зрения устойчивости спроса. Однако тенденция к росту цен на сахар может внести коррективы в структуру производства кондитерской продукции.
На рынке кондитерских изделий работает около 800 компаний, наиболее крупными из которых являются Корпорация «РОШЕН», ЗАО«ПО«КОНТИ» и ЗАО «АВК». Однако в структуре производства сахаристых изделий их доли распределяются по-разному.
Более половины в общем объеме сахаристых кондитерских изделий занимает производство карамели. Лидером данного направления является Корпорация «РОШЕН», которая по итогам 9 месяцев 2009 года произвела 58% карамели (Рис.1), второе место заняло ЗАО«ПО«КОНТИ» – 11%. В сфере производства драже лидируют ЗАО «ПО «КОНТИ» и ТПФ «Свиточ». А вот в направлении производства пастиломармеладных изделий явных лидеров нет – преимущественная часть произведенной продукции распределилась между мелкими производителями.
Рисунок1.
|
|
|
|
|
|
|
Источник: агентство «Кредит-Рейтинг» |
|
Структура производства основных видов сахаристых кондитерских изделий в разрезе производителей по итогам 9 месяцев 2009 года
Существенная часть сахаристых кондитерских изделий экспортируется. По результатам 11 месяцев 2009 года было экспортировано 34% произведенных изделий из сахара – 81,5 тыс.тонн (Табл.2). При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы экспорта увечились на 19%. Наиболее крупными потребителями украинских сахаристых изделий являются Российская Федерация, Казахстан и Азербайджан. При этом в 2009 году объемы экспорта в Российскую Федерацию значительно увеличились (почти в два раза), что обусловлено отменой специальных пошлин на карамельные изделия, ввозимые на российскую таможенную территорию.
Объемы импорта сахаристых изделий в текущем году снизились (по результатам 11 месяцев 2009 года – на 26%), что в первую очередь связано с удорожанием ввозимой продукции вследствие девальвации национальной валюты и соответствующим снижением спроса на импортные кондитерские изделия. Наибольшими странами-импортерами являются Российская Федерация, Турция и Польша.
Таблица2.
Экспорт-импорт сахаристых кондитерских изделий
|
Показатель |
Единица измерения |
11мес. 2008 г. |
11мес. 2009 г. |
|
Экспорт |
тонн |
68 730 |
81 450 |
|
тыс.дол.США |
114 024 |
116 309 |
|
|
в т.ч. по странам |
|
|
|
|
Российская Федерация |
тонн |
10 523 |
20 089 |
|
Казахстан |
тонн |
19 152 |
14 513 |
|
Азербайджан |
тонн |
9 500 |
9 714 |
|
|
|
|
|
|
Импорт |
тонн |
6 521 |
4 809 |
|
тыс.дол.США |
22 409 |
16 539 |
|
|
в т.ч. по странам |
|
|
|
|
Российская Федерация |
тонн |
2 134 |
1 900 |
|
Турция |
тонн |
1 435 |
999 |
|
Польша |
тонн |
1 141 |
801 |
Источник: Государственный комитет статистики Украины
В ближайшей перспективе можно ожидать сохранения текущих тенденций. Возможны некоторые изменения в структуре производимой кондитерской продукции вследствие удорожания сахара. Также существует вероятность незначительного укрепления рыночных позиций мелких производителей, ориентирующихся на выпуск более дешевой продукции.
