печать
25.01.2010
Обзор рынка кондитерских изделий
 |
Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий для журнала «Food.ua» подготовила начальник сектора рейтингов предприятий АПК агентства Екатерина Васина |
В последние годы, в отличие от прочих видов агропромышленной продукции, для сахара не были характерны существенные ценовые колебания. Стабильность отпускных цен была связана с высоким предложением сахара, обусловленным его перепроизводством в 2005-2006 гг. – соответственно 2,2 млн.тонн и 2,5 млн.тонн при внутреннем потреблении – 1,8-2,0 млн. тонн (Табл.1).
Таблица 1.
Основные показатели производства сахара и сахарной свеклы в Украине
|
Показатель |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009* |
|
Посевные площади сахарной свеклы, тыс.га |
652 |
815 |
610 |
380 |
328 |
|
Площадь сбора сахарной свеклы, тыс.га |
623 |
788 |
577 |
377 |
320 |
|
Валовой сбор сахарной свеклы, тыс.тонн |
15468 |
22421 |
16978 |
13 438 |
10021 |
|
Урожайность сахарной свеклы, ц/га |
248 |
285 |
294 |
356 |
314 |
|
Производство сахара-песка, тыс.тонн |
2239 |
2592 |
1867 |
1572 |
1276 |
|
в т.ч. из сахарной свеклы |
1900 |
2574 |
1867 |
1572 |
1272 |
* предварительные данные
Источник: Государственный комитет статистики Украины
Снижение рентабельности из-за роста себестоимости производства при относительно постоянном уровне цен на готовую продукцию, высокая зависимость от сырья при уменьшении посевных площадей сахарной свеклы, технологическая сложность производства и риски существенных финансовых потерь при остановке производства в случае нехватки сырья – вот перечень основных факторов, влиявших на уменьшение количества производителей в отрасли. Так, если в 2006 году работало 119 заводов, в 2007 году – 110 заводов, то в 2008 году сахарную свеклу перерабатывало 70 заводов, а в 2009 году – всего лишь 56.
Продолжали производство сахара в основном заводы, входящие в состав крупных агропромышленных объединений. Формирование вертикальной структуры – от выращивания сахарной свеклы до сбыта сахара – позволяло снизить перечисленные риски. Однако поскольку со временем сахарную свеклу начали сеять только агропромышленные объединения для нужд своих заводов, площади ее посевов существенно сократились.
Избежать дефицита сахара в 2008 году, когда посевные площади сахарной свеклы сократились в 1,6 раза до 380 тыс.га, удалось благодаря ее высокой урожайности и достаточным переходящим остаткам сахара. Однако уже в начале 2009 года было ясно, что объемов сахара, который будет произведен из сахарной свеклы в 2009 году, будет недостаточно при существующих объемах потребления. Дефицит планировалось покрыть за счет переработки тростникового сахара-сырца.
Объемы производства сахара в 2009 году оказались ниже, чем ожидалось – менее 1,3 млн.тонн. При этом изменилась ситуация на мировом рынке: цены на тростниковый сахар, который раньше считался дешевле свекловичного резко возросли. Это объясняется рядом причин, основная среди которых – это прогнозируемое снижение производства в Индии и Бразилии в результате низкого урожая из-за плохих погодных условий, а значит и последующий дефицит сахара на мировом рынке. Исходя из сложившейся ситуации, в 2009 году ввезти в Украину запланированный объем тростникового сахара-сырца не удалось. Министерством экономики Украины было выдано 8лицензий на ввоз 184 тыс.тонн в рамках квоты в размере 264 тыс. тонн. Однако фактически ввезено только 64тыс.тонн сахара-сырца.
Вследствие снижения производства свекловичного сахара и ввоза недостаточных объемов тростникового сахара-сырца в текущем году дефицит сахара может превысить 400 тыс.тонн. Указанные тенденции существенно повлияли на динамику цен на сахар. Так, в январе 2010 года, по сравнению с январем 2009 года, цены на сахар возросли более чем в 2 раза (Рис.1.).
Рисунок 1.
Таким образом, производство сахара обрело былую привлекательность, но при этом выросли барьеры для вступления в отрасль, поскольку восстановление закрытых за последние годы заводов очень капиталоемкое. На сегодня лидером отрасли является компания «Астарта-Киев», которая увеличила свою долю в общем производстве до 18%. Также крупными производителями в Украине являются компании «Укррос», «Укрпроминвест», «Райз», «Дакор» и «Мрия».
Стабилизацию рыночной ситуации можно прогнозировать к концу 2010 года в случае осуществления запланированных посевов сахарной свеклы и объемов импорта тростникового сахара-сырца. Напомним, что в 2010 году прогнозируются посевы сахарной свеклы площадью в 450 тыс.га. Годовая квота на ввоз тростникового сахара-сырца составляет 260 тыс.тонн.
