печать
30.06.2010
Рынок зерна и муки
 |
Для FOOD.ua обзор подготовлен начальником сектора рейтингов предприятий АПК агентства «Кредит-Рейтинг» Екатериной Васиной |
Возобновление спроса на зерновые культуры со стороны экспортеров и постепенный рост цен на них в 2009 году был обусловлен как устойчивым спросом на зерно на мировом рынке, так и девальвацией национальной валюты, в результате чего стоимость зерна в гривневом эквиваленте возросла. Экспорт поддерживался так же за счет высокого урожая последних двух лет. Так, в 2008 году был собран рекордный, начиная с 1990 года, урожай зерновых – 53,3млн.тонн. Несмотря на то, что в 2009 году валовой сбор снизился до 46млн.тонн, его объем оставался достаточно высоким (Табл.1.).
Таблица 1. Итоги урожая зерновых культур 2008-2009гг.
|
Культура |
Уборочные площади, тыс.га |
Валовой сбор, тыс.тонн |
Урожайность, ц/га |
|||
|
2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
|
|
Пшеница |
7 054 |
6 753 |
25 885 |
20 885 |
36,7 |
30,9 |
|
Рожь |
459 |
461 |
1 051 |
954 |
22,9 |
20,7 |
|
Ячмень |
4 167 |
4 993 |
12 612 |
11 832 |
30,3 |
23,7 |
|
Гречка |
282 |
254 |
241 |
189 |
8,5 |
7,5 |
|
Овес |
445 |
416 |
944 |
731 |
21,2 |
17,6 |
|
Кукуруза |
2 440 |
2 088 |
11 447 |
10 468 |
46,9 |
50,1 |
|
Прочие зерновые |
534 |
503 |
1 110 |
949 |
20,8 |
18,9 |
|
ВСЕГО зерновых культур |
15 381 |
15 468 |
53 290 |
46 008 |
34,6 |
29,7 |
Как следствие, в 2008 году было экспортировано 16 млн.тонн зерна, а в 2009 году – 25,6 млн. тонн (Табл.2). Наибольшими импортерами украинского зерна в 2009 году были Саудовская Аравия, Бангладеш, Египет, Испания и Республика Корея.
Таблица 2. Объемы экспорта зерновых культур в 2007-2009гг., тыс.тонн
|
Культура |
2007 |
2008 |
2009 |
|
ВСЕГО зерновых |
4 182 |
16 099 |
25 617 |
|
в т.ч. |
|||
|
Пшеница, в т.ч. по странам: |
1 056 |
7 511 |
12 883 |
|
Испания |
158 |
1 902 |
1 794 |
|
Бангладеш |
35 |
159 |
2 288 |
|
Израиль |
269 |
640 |
659 |
|
Республика Корея |
– |
594 |
1 758 |
|
Филиппины |
– |
184 |
1 017 |
|
Египет |
180 |
1 046 |
567 |
|
Кения |
134 |
71 |
639 |
|
Тунис |
111 |
372 |
565 |
|
Ячмень, в т.ч. по странам: |
2 120 |
5 741 |
5 489 |
|
Исламская Республика Иран |
– |
980 |
521 |
|
Саудовская Аравия |
1 753 |
2 430 |
2 935 |
|
Сирийская Арабская Республика |
93 |
706 |
314 |
|
Кукуруза, в т.ч. по странам: |
954 |
2 812 |
7 179 |
|
Испания |
48 |
143 |
388 |
|
Израиль |
269 |
29 |
566 |
|
Исламская Республика Иран |
58 |
84 |
649 |
|
Сирийская Арабская Республика |
– |
165 |
993 |
|
Египет |
196 |
176 |
1 629 |
|
Тунис |
19 |
75 |
429 |
На протяжении 2009 года цены на зерновые культуры росли. Некоторое снижение наблюдалось летом в период уборки урожая, однако к осени цены укрепились, а в 2010 году динамика цен была относительно стабильной. Существенно (на 20%) в Іквартале увеличилась цена на кукурузу (Рис.1.)
Рисунок 1. Динамика цен на зерновые культуры, грн./ т
В ближайшее время значительный урожай зерновых предыдущих лет при отсутствии государственного регулирования будет благоприятствовать сохранению высокого уровня экспорта, а, следовательно, поступлению валютной выручки, однако, следует отметить существенную зависимость украинского рынка от тенденций на мировом рынке зерна.
Рынок зерна и динамика цен на нем в значительной степени влияют на ситуацию в мукомольной отрасли. В целом, производство муки достаточно стабильно (2,5‑3,0млн.тонн), но основной проблемой для производителей является отсутствие на рынке продовольственного зерна требуемого качества.
Наиболее успешно на рынке муки работают вертикально-интегрированные компании с замкнутым циклом производства, крупнейшей из которых является ЗАО «Киевмлин». Крупными производителями муки также являются ООО «Днепропетровский мучной комбинат», ЗАО «Донецкий КХП №1», ОАО «Луганскмлин», ОАО «Симферопольский КХП» и ОАО «Ново-ПокровскийКХП» (Рис.2).
Рисунок 2. Структура производства муки в Украине в 2009 году в разрезе производителей
Кроме того, что рынок муки находится в высокой зависимости от конъюнктуры рынка зерна (в структуре себестоимости муки зерно занимает 80-90%%), на него также влияет ситуация в хлебопекарной отрасли, где цены регулируются государством. В 2009 году существенных колебаний цены на муку не наблюдалось. Динамика цен коррелировала с динамикой цен на зерно – с июля цены несколько снижались в период появления на рынке нового урожая зерна, а в конце года росли. В Іквартале 2010 года росли цены на муку высшего и Ісорта.
Мукомольные предприятия рассчитывали на увеличение рынков сбыта за счет экспорта. Однако после роста в 2008 году, экспорт муки снижается. Так, в 2009 году объемы экспорта муки сократились на 34,3%, до 174 тыс.тонн, а в Іквартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – в 1,9 раза, до 35 тыс.тонн (Табл.3).
Таблица 3. Объемы экспорта-импорта муки в 2007-2010гг., тыс.тонн
|
Показатель |
2007 |
2008 |
І квартал 2009 |
2009 |
І квартал 2010 |
|
Объем экспорта, в т.ч. |
90,5 |
264,5 |
65,7 |
173,8 |
34,9 |
|
Молдавия |
57,3 |
52,6 |
16,8 |
56,6 |
16,5 |
|
Афганистан |
– |
30,0 |
22,2 |
30,5 |
– |
|
Грузия |
29,1 |
69,1 |
– |
26,5 |
1,2 |
|
Объем импорта, в т.ч. |
36,9 |
12,4 |
0,9 |
2,7 |
1,1 |
|
Российская Федерация |
18,5 |
3,0 |
0,8 |
2,5 |
0,8 |
|
Беларусь |
17,9 |
9,0 |
0,1 |
– |
Крупнейшим постоянным потребителем отечественной муки является Молдавия (в І квартале 2010 года почти половина отгруженной на экспорт муки). В 2009 году существенные объемы муки реализовывались в Афганистан и Грузию.
