печать
23.11.2009
Банковская система: итоги уходящего года и перспективы будущего
 |
На вопросы журнала «Комментарии» отвечает старший финансовый аналитик рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Мовчан Андрей |
Как банки поменяли свои стратегии на 2009 г. в связи с финансовым кризисом?
Тяжелая экономическая ситуация повлияла на поведение всех субъектов финансового рынка, в частности, стратегии дальнейшего развития стали более умеренными и сдержанными, нежели раньше. Вместе с тем более сильные финансовые организации используют настоящий момент для усиления своих позиций на рынке за счет выхода из него слабых игроков.
Какие проблемы будут для банков первоочередными в 2010 году? Какими могут быть пути решения этих проблем?
Основные проблемы - это качество активов, ликвидность и низкий уровень капитализации. Ликвидность зависит как от своевременных поступлений средств от погашения кредитов, так и от устойчивости ресурсной базы. Одними из вариантов решений остаются реструктуризация задолженности, кредитные каникулы и передача безнадежных кредитов коллекторам. С точки зрения ресурсов - привлекательные условия по депозитным программам (как по ставкам, так и по срочности), а в лучшем случае - вливание акционерами средств в капитал.
Будет ли, по Вашим прогнозам, расти количество проблемных банков? Если да, то почему?
Вполне вероятно, что количество проблемных банков вырастет. В какой-то момент «критическая масса» проблемных активов может привести к неспособности отдельных банков выполнять свои обязательства в силу отсутствия ликвидных средств. Также дефицит капитала может привести к увеличению количества банков, находящихся на грани нормативных требований в части капитализации, что может негативно отразится на их деятельности в будущем.
Ваш прогноз динамики роста доли проблемных и безнадежных кредитов по системе в 2010 году? От каких факторов будет зависеть?
Можно предположить, что банковскую систему ожидает замедление темпа роста проблемных активов, однако вероятность увеличения доли нерабочих активов в силу отложенных кредитных рисков при реструктуризации проблемной задолженности сохраняется.
Как изменилась кредитная политика банков в 2009 г.? Каких изменений в этой сфере можно ожидать в 2010 году? (от каких видов кредитования банки будут по-прежнему отказываться, какие начнут снова развивать)?
Кредитная политика банков стала более консервативной, требования к потенциальным заемщикам существенно ужесточились (в частности, увеличена доля первоначального взноса, учитываются только официальные доходы). Такие продукты как бланковое кредитование, факторинг, ипотека еще не скоро станут популярными у банков. Будут продолжать развиваться автокредитование и другие кредитные продукты, но уже под максимально ликвидные залоги и с большей эффективной ставкой. В любом случае при невысоком платежеспособном спросе выйти на прежние докризисные уровни кредитования в 2010 году не удастся.
От каких факторов будет зависеть ситуация в кредитном сегменте в 2010 году?
От денежно-кредитной политики Национального банка и от общей политико-экономической ситуации в стране.
Как изменится стратегия работы банков на депозитном рынке? Можно ли ожидать в следующем году обвала депозитных ставок в связи с отсутствием кредитования?
Борьба за ресурсы будет способствовать увеличению депозитных процентных ставок и сокращению сроков привлекаемых средств (для удобства клиента), но вместе с тем рост стоимости будет ограничен способностью банков выдерживать сокращение маржи.
Также, ограниченные возможности валютных вложений (запрет валютного кредитования населения) и низкий платежеспособный спрос на валютные кредиты (из-за высоких валютных рисков ввиду нестабильной валютной политики) будут продолжать сдерживать спрос на валютные ресурсы и в первую очередь со стороны банков с иностранным капиталом, что будет причиной снижения ставок по таким вкладам.
От каких операций банки получали наибольшие доходы в 2009 году?
Одними из наиболее доходных операций были: бланковое кредитование, потребительские кредитование, а также валютные операции.
Как может измениться рейтинг наиболее доходных операций в 2010 году?
Структура доходов банков существенно не изменится.
Какие банки в 2010 году смогут рассчитывать на вливания капиталов акционерами? В каких объемах банковская система сможет получить дополнительные вливания?
Больше шансов на увеличение капитала (в том числе через субординированный долг) имеют дочки иностранных банков, а также банки сильных финансово-промышленных групп. Хотя рост капитализации, учитывая высокие кредитные и рыночные риски, будет не более, чем адекватным, на уровне «минимальной достаточности».
