печать 14.07.2021

Кредитные рейтинги выпускам облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» подтверждены

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов выпускам облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1»:

• на уровне uaBB – выпускам именных целевых облигаций серий Q5-U5 на общую сумму 100,5 млн. грн., серий Х5-Е5 на общую сумму 190,8 млн. грн. и выпуску именных процентных облигаций серий V5-W5 на общую сумму 100,0 млн. грн.;
• на уровне uaBBB – выпускам именных целевых облигаций серий F6-О6 на общую сумму 190,8 млн. грн., серий Р6-Y6 на общую сумму 185,8 млн. грн., серий Z6-E7 на общую сумму 166,7 млн. грн. и выпуску процентных облигаций серий Х7-А8 на общую сумму 350,0 млн. грн.;
• на уровне uaBBB+ – выпускам именных целевых облигаций серий F7-L7 на общую сумму 207,6 млн. грн., серий M7-W7 на общую сумму 207,6 млн. грн., серий В8-М8 на общую сумму 608,6 млн. грн., серий N8-V8 на общую сумму 308,6 млн. грн., серий W8, X8, Y8, Z8, A9, B9 на общую сумму663,3 млн. грн.

Прогноз рейтингов - стабильный.

Для проведения процедуры обновления кредитных рейтингов агентство использовало финансовую отчетность АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» за ІІ полугодие и 2020 год в целом, а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью НИЖЕ ДОСТАТОЧНОЙ, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Кредитный рейтинг uaВВ учитывает возможность возникновения задержки со стороны эмитента в расчетах по выпущенным им целевым облигациям на срок до 6 месяцев.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется ДОСТАТОЧНОЙ кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Знак «+» обозначает промежуточную категорию (уровень) рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии Q5-U5):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• введение в эксплуатацию жилых домов №4, №7, №8, №10, №11 по ул. Салтовское шоссе, 264-Б в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий Q5-U5).

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии Q5-U5):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, реализация которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций серии (V5, W5):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии V5, W5):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, реализация которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности и своевременность исполнения предприятием финансовых обязательств;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии X5-E6):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• введение в эксплуатацию жилого дома №5 по ул. Балакирева; жилых домов №1, №2 по ул. Постышева; дома №2 по ул. Ньютона; жилого дома по ул. Аврамовской, 4; дома №1 по ул. Плехановской, 18-А и дома №2 по пер. Искринскому, 19 в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий Х5-E6).

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии X5-E6):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, реализация которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии F6-O6):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• введение в эксплуатацию жилого дома №3 по ул. Постышева, 36; домов №3, №4, №5, №6 по ул. Ньютона; дома №12, Салтовское шоссе, 264-Б, дома №4 по просп. Постышева, 36; дома №4 по ул. Плехановской, 18-А; дома №1 по пер. Искринскому, 19 в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий F6-O6).

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (F6-O6):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, реализация которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии P6-Y6):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• введение в эксплуатацию жилых домов №1 (секции А, Б), дома №4, дома №7, дома №8 по ул. Ньютона, а также дома №2 по ул. Плехановский 18-А в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий Р6-Y6).

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии P6-Y6):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, реализация которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии Z6-E7):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• введение в эксплуатацию жилых домов по ул. Малиновского, 17а; жилого дома №9 (секции А и Б); №10 по ул. Ньютона; домов №1, №2 по просп. Московском, 131 в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий Z6-Е7).

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, реализация которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии F7-L7):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• введение в эксплуатацию жилого дома №1 по ул. Макеевская, 841 мкр., жилого дома по ул. Мироносицкая, 74, жилых домов №4, 6, 7, 9, 10 по просп. Московскому (между ул. Двенадцатого Апреля и ул. Библика) в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых облигаций серий F7-L7).

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии F7-L7):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, реализация которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии M7-W7):

• ведущие рыночные позиции: АО «Трест Жилстрой-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• введение в эксплуатацию жилого дома №11 по просп. Московскому (между просп. Архитектора Алешина и просп. Индустриальным), жилого дома №5, №6, №7 по просп. Московскому (между ул. Свистуна и ул. Северина Потоцкого), жилых домов №1, №2 в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых облигаций серий М7-W7).

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии M7-W7):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, реализация которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии Х7-А8):

• ведущие рыночные позиции: АО «Трест Жилстрой-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• прибыльная операционная деятельность в течение последних лет;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии Х7-А8):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, сроки реализации которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии В8-М8):

• ведущие рыночные позиции: АО «Трест Жилстрой-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• введение в эксплуатацию жилых №7, №9, №10, №11, №12, №14, №15 по ул. Елизаветинской, 1-А; жилых домов №10, №11, №12, №14 по просп. Московскому (между ул. Свистуна и ул. Северина Потоцкого (бывшая ул. Семнадцатого Партсъезда) в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых облигаций серий В8-М8).

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии В8-М8):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, сроки реализации которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии N8-V8):

• ведущие рыночные позиции предприятия: АО «Трест Жилстрой-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• наличие опыта своевременного погашения целевых облигаций и передачи владельцам соответствующих объектов недвижимости.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии N8-V8):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, сроки реализации которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга (серии W8-B9):

• ведущие рыночные позиции предприятия: АО «Трест Жилстрой-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• степень строительной готовности жилого дома №2 (по состоянию на 01.01.2021 г.- 87%), жилого дома №3 (78%), №4 (74%), №5 (42%), №6 (12%) по ул. Елизаветинской, 2-Б в г. Харькове (передача соответствующих помещений по выпуску целевых облигаций серий W8-B9);
• наличие опыта своевременного погашения целевых облигаций и передачи владельцам соответствующих объектов недвижимости.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии W8-B9):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, сроки реализации которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Полную историю рейтингов АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» смотрите на сайте агентства.